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刘东:公司金融创新之夹层投资

刘东:公司金融创新之夹层投资

1、关注投融资的实体企业高管 2、从事VC/PE投资经理人 3、政府金融主管领导或政府平台高管 4、
培训时长:0
授课老师:刘东
费用预算:根据方案进行定价

培训对象

1、关注投融资的实体企业高管 2、从事VC/PE投资经理人 3、政府金融主管领导或政府平台高管 4、

课程简介

课程目标:

了解公司金融创新的投融资模式--夹层投资与夹层融资运作    

课程大纲:

授课时长: 2天,12小时 授课提纲: 一、从资产负债表看企业融资 二、融资环境、融资结构、融资利率、融资期限以及关联的债券及股市发展 三、融资的逻辑与公司市值管理 四、投资方向与投资估值、股权融资 五、夹层融资基本定义 六、夹层投资在中国与美国的发展 七、夹层融资的标准模式 八、偏股型夹层融资及案例分析 1、偏股型夹层与纯股型投资策略及公司估值 2、不同资本市场对偏股型夹层的约束(以新三板和主板为例) 3、范夹层融资案例: (1)PE投资的范夹层投资模式:典型私募股权投资对赌集合案例 (1~4) (2)委托贷款附加股权投资 (3)债务融资附加并购期权 (4)担保附加期权 (5)股债结合:国开行与国开金融、建行与建行投贷联中心 (7)债贷基组合 (8)投贷联动 (9)银行下设投资管理公司试点 (10)定增股票盘活流动性 (11)商业银行的夹层 (12)信托的夹层 (13)矿业开采中的夹层 (14)技术研发中的夹层 (15)优先股、可交换债券与可转换债券、协议及代持股份与股权激励 (16)土地出让与房地产开发、不动产投资与并购中的夹层 (17)培训与咨询、教育中的夹层或对赌 (18)结构化融资(备注:中国定义不同于美国) 信托中的结构化(偏股) 第三方理财中的结构化(偏债) 阳光私募的二级市场股票投资结构化 产业基金中的结构化 资产证券化中的结构化 银行+保险的结构化:杠杆运作 政府与社会资本合作PPP基础设施中的结构化融资 上市公司并购中的结构化融资        (19)PPP投资中如何规避明股实债 九、夹层投资的最佳退出通道    1、资产证券化(偏债)    2、转股与上市退出(偏股)    3、企业资产货币化 十、课程总结: 不论纯债、夹层、股权融资,都是财务杠杆,目标是ROE更大,放大公司价值共三类杠杆。杠杆的最高级境界是不出钱的暴富,投行思维。 金融与产业关系说明 投资一般规律解释                                   联系邮件:dony1818@vip.sina.com

讲师介绍

刘东

10年银行网点服务营销管理经验 每个工作日坚持一篇原创文章 培训课程数千场,培训学员十多万人 对银行社群营销、营销活动策划、特色网点打造、投诉处理技巧等有较深的理论与实践经验。

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