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《私募基金的设立与运作》

《私募基金的设立与运作》

培训时长:63
授课老师:周红
费用预算:根据方案进行定价

培训对象

课程简介

课程目标:

    

课程大纲:

一、股权投资基金时代-明星企业的加工厂  1、基金种类      (1)公募、私募基金有何不同      (2)共同基金、对冲基金      (3)开放式、封闭式基金      (4)潜伏在拟上市企业的VC\PE2、PE资金的来源 (1)自然人 (2)机构资金 (3)社保基金 (4)各种基金会资金3、各种基金偏好 (1)证券投资基金 (2)股权投资基金 (3)不同运作模式    二、基金管理人(GP)与基金投资人(LP)1、GP与LP其职能 (1)GP实力—运作与管理 (2)LP眼力—投资风险 (3)资本游戏—胜者为王2、游戏规则 (1)有限合伙制-公司制、契约制 (2)项目筛选 (3)风险控制3、GP<=>LP博弈 (1)强势GP—强势LP——→内耗 (2)优势互补——→不拆台         (3)多赢格局——→唇寒齿亡    三、PE设立与运作1、PE设立的基本条件 (1)法律文件准备 (2)项目尽调         (3)路演与招募 (4)分配与风控措施        2、操作流程        (1)募集        (2)投资        (3)管理        (4)退出        3、基金管理人责任      (1)GP+LP匹配标准      (2)投资者关系管理      (3)利益分配与清算   四、关键环节把握     1、项目诸备                 (1)产业方向      (2)产品结构      (3)项目评估     2、尽职调查与投资决策(1)发现价值(2)风险管控(3)获利测算(4)决策依据     3、投资决策流程       (1)收集       (2)分析       (3)论证       (4)表决     4、利益分配与清算       (1)分配比例       (2)优先清算权       (3)风险对策   五、PE法律规范    1、公司制与有限合伙制不同运作规范     (1)董事会、股东大会决策层——公司制     (2)合伙人会议权力大——有限合伙制     (3)投资决策委员会表决权    2、法律体系要健全      (1)LP承担投资风险      (2)GP管理及操作经验      (3)规范运作要求    3、重要法律意见书   (1)资产、债务、人事各项协议书的要求   (2)对外投资协议签署   (3)避免法律纠纷六、PE退出方式  1、选择进入时机    (1)高速成长期    (2)财务指标评价    (3)融资条件  2、IPO上市变现    (1)上市策划    (2)投资成本    (3)相关协议及限制    3、股权转让    (1)质押    (2)回购    (3)并购重组    (4)PE二级市场  4、回购方式   (1)协议要求   (2)管理层收购   (3)回购价格  5、清算   (1)到期清算   (2)违约责任   (3)中途封盘  七、  案例模拟   1、确定PE投向——发行10亿人民币规模的PE   2、选准GP、LP   3、发行程序   4、运作与清算、退出   

讲师介绍

周红

北大、清华、人大、上海财大、西南财大、全国市长研修学院等投资银行专业教授。现任嘉富诚国际投资公司合伙人、北大纵横管理咨询公司专家级顾问、上海金桥国际资本有限公司董事合伙人、3只私募股权投资基金管理人。曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任、早年在大学教授《证券学》专业课程;先后在万国证券、海通证券公司任职,参与过20余家企业上市及融资服务,熟悉企业资本运作;曾任上市公司董事、副总,董事会秘书,熟悉上市公司运作规则及企业IPO操作程序。师资优势:十余年大学《证券学》专职教学经验,八年证券公司投资银行业务经验,六年上市公司高管任职经验。受聘全国多家高校EDP中心\EMBA学院及总裁班授课老师。培训及顾问对象:准备上市(IPO)的企业正在并购重组的转型性企业需要引进VC、PE的中小型企业董监事及企业高管培训班特色小镇建设者政府官员及军企央企国企领导...

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