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郝明玉

郝明玉讲师

所在城市:河南省-郑州市

培训领域: 新零售 营销 转型升级 战略管理 信用卡营销 厅堂营销 财务管理

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主讲课程

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郝明玉介绍

10年银行产品营销、资产配置经验 南开大学经济学硕士 金融理财师(AFP) 曾任:郑州银行 | 理财经理 曾任:平安银行 | 贵宾理财经理 现任:某信托公司 | 私人银行总监 擅长领域:私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/外拓实战/厅堂营销策划/信用卡营销 ☆专业认证:银行从业资格/基金从业资格/证券从业资格/保险从业资格/会计从业资格 ☆理财行家:开发150名百万级高净值客户,服务高净值客户300+人,管理资产高达10+亿 ☆获奖达人:在郑州银行、平安银行获得“十佳大堂经理”“财富管理先锋”“银行业务突出贡献奖”等诸多荣誉

郝明玉主讲课程

郝老师先后在城商行、股份制银行、信托公司等不同类型的金融机构工作,历任大堂经理、理财经理、私人银行客户经理等岗位,积累了十余年零售业务一线实战经验,对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 【银行产品推广-外拓营销】 ◆ 通过城中村拆迁款营销、公私联动、特约商户商圈经营等外拓获客方成功营销12名高净值客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达5000万;且半年内信用卡的发卡数达到300张以上,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获郑州银行颁发的“电子银行业务突出贡献奖”、“信用卡特约商户一等奖”、“信用卡团办一等奖”、“存款突出贡献奖”等称号。 ◆ 2020年举办产品路演56场,产品成交量累计达230单;举办服务类沙龙20场,每场活动平均拉新资产200万;异业联盟获客类沙龙10场,累计获高净值客户15人。 【高净值客户财富管理-资产配置】 ◆ 在郑州银行管理的数十名高净值客户,其中一半私行客户的资产全部为行外拉新资金,33%客户由存量低效客户提升,总资产管理规模达9000万,并多次获得年度“十佳理财经理”; ◆ 通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式将支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1100万。通过长期投资的理念引导客户配置大额存单、私募基金、大额定投等长期持有产品,锁定了高净值客户稳定的资产量,有效防止了客户资产流失,2018年-2019年实现个人综合业绩分行TOP1,全省TOP10,荣获了“平安银行郑州分行财富管理先锋”; ◆ 为民生信托开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,擅长引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 【营销团队管理-理财赋能】 ◆ 每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助125名员工获得各类金融行业从业资格证。 ◆ 指导团队开发维护睡眠客户群体,带领团队新增贵宾客户150名,每周组织并主持客户沙龙活动,协助团队成员对接潜力客户、推动客户成交,一季度开门红期间超额完成全年资产管理规模新增任务,带领团队取得“平安银行郑州分行存款突出贡献奖”。 ◆ 每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《信用卡外拓实战》、《信用卡存量客户挖掘》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》等内容培训,并且针对存款、信用卡等外拓项目进行过专项辅导,提升了学员对银行厅堂营销和银行理财产品的认知,累计达100天。

郝明玉服务过的客户

邮储银行、农业银行、平安银行、浦发银行、中原银行、郑州银行、平顶山银行、河南省农信社、民生信托、民生证券、中原证券、平安保险、新华保险、恒天财富……

郝明玉的内训课程

化繁为简——打通资产配置任督二脉

化繁为简——打通资产配置任督二脉

● 认识资产配置的重要性,学会分析经济周期; ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 梳理五大类资产的产品特性,理解不同的投资风格; ● 学会运用顾问式营销,提升KYC技巧; ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。...

专业至上——金牌理财经理综合技能提升

专业至上——金牌理财经理综合技能提升

● 学习对任务指标进行科学分解,进行过程管理; ● 梳理存量客户,盘活存量资源,掌握多渠道拓客技巧; ● 了解每日工作流程并有计划地完成,提升工作效率; ● 掌握对客户进行差异化精准营销的方法; ● 学习电访全流程,提升电话营销技巧让工作事...

“基”流勇进—新零售银行基金销售实战

“基”流勇进—新零售银行基金销售实战

● 了解基金销售概况与趋势,提高客户经理对基金的认识; ● 认识基金销售误区,对症下药提高基金销售技巧; ● 掌握基金挑选的方法,并学会及时进行异议处理; ● 学会目标客户筛选,利用SPIN、FABE等销售法则精准营销; ● 学会基金定投技...

谈笑风生——理财经理电话约访的流程与技巧

谈笑风生——理财经理电话约访的流程与技巧

● 了解通话后应该做的工作并有效促成收尾; ● 掌握电话约访的三大流程,快速确定面访时间; ● 了解约访后的处理工作,掌握异议处理的方法; ● 了解电话访谈常见的八大问题,及时检测避免出错; ● 了解通话前需要做的准备工作,有条不紊电话邀约...

高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍

高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍

● 了解私人财富发展现状及趋势; ● 掌握高端客户开拓的六大市场及四大营销路径; ● 掌握资产配置的基本原理; ● 掌握客户维护和提升的实战技能,不同客群的经营技巧。...

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