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● 了解决定新人成长的关键时机与因素；
● 掌握如何操作“决定性承诺面谈”；
● 掌握三种陪同展业方式：示范式陪访、协助式陪访、观察式陪访；
● 掌握建立二早标准化训练辅导流程；
● 掌握操作“绩效面谈”，并为每个新人量身订做绩效改进计划；
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本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。● 掌握财富传承需求分析方法及方案制作
● 掌握法律传承工具订立的注意事项、保单的设计方法
● 掌握法律+保险的方式解决客户的财富传承问题
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本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术
● 服务：剖析客户财务与非财务信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点”
● 专业：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案
● 案例：根据实践案例讲解，了解客户传承需求和掌握客户经营流程
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随着政策的宣传力度日益深入人心，老百姓对于健康险的需求也日益突显，再加上身边频发的各类重疾案例，朋友圈时时出现的水滴筹、轻松筹等刷屏，大家的保障意识也逐步提升。
如果让老百姓甄选一款适合自己和家人的健康险，除产品本身的功能之外，健康险的观念、沟通的逻辑也是非常重要的。而产说会，是一种批发式、集中式的高效方法，不仅给客户提供一个理性的了解途径，同时也是对营销员的一次集中培训。
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本课程是从意愿认知，从当前经济形势下对寿险队伍的服务专业度提出新的要求，结合年金市场新形势分析、养老和少儿教育、婚姻家庭、企业经营风险隔离、资产保全传承、避债节税等市场的再次创新开发、DISC客户分析、SPIN营销策略配套解析、拓客开发精准分析，准确定位年金客户销售话术、技巧实操训练，制定匹配策略，实现人人爱上年金险，助力业绩长红。● 帮助队伍建立年金客户精准营销流程
● 培养年金客户开拓、识别、挖掘和持续服务的能力
● 学习并掌握DISC客户心理需求分析
● 学习并掌握SPIN客户需求导向型销售技巧
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本堂课程意在提升学员的保险认知，认识保险产品的功用，理解保险于客户的价值。通过本课程，参训学员也认识到保险作为中间业务对客户、对银行、对员工的意义，提升保险营销的意愿，学习保险营销策略，进而提高保险营销绩效，创造更高价值。● 理解行业面临的变化和挑战
● 认知到综合财富管理能力的重要性
● 学习保险在资产配置中的作用
● 学习保险营销的策略和具体方法
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● 了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来，了解中国高净值人士未来投资倾向，特别是关于对养老问题、资产隔离、资产保全、财富传承、海外资产配置等方面的关注
● 深刻剖析目前高净值客户和企业主在财富增值、保全、各类和传承中存在的严重不足，更加了解如何合理规划来减缓高净值客户对这些存在问题的焦虑，尽早做出合理的保险规划
● 以团队共创的方式，共同绘出有能力购买，有意愿购买高额保险人群的特征，以及如何获客、转化系类过程，学会高额保单的开发之道
● 学习一套适合中国目前高净值客户的销售心法和技法，并且为客户量身定做高额保险规划
● 针对不同细分人群整理一套行之有效的话术
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本课程结合金融政策变化，深度挖掘年金险功能，提供常态化客户销售场景，基于客户需求出发，引导业务队伍常规化销售年金保险，全面提升业务员件均保费和年金保险月均活动率。
● 通过对当前经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，理解客户面临的理财问题；
● 从客户金融行为角度，强调保险储蓄，专款专用功能，引导客户增加年金保险配置
● 通过对教育金功能分析和附加账户的少儿理财用能分析，引导开设教育年金账户
● 对养老需求和对储蓄养老产品和年金养老产品不同功能做出识别，理解不同年金保险功能；
● 对民法典相关法条分析，理解保单构架设计，理解投保人，被保人，受益人不同法律意义；
● 对税法改革进度分析，理解税务风险，为客户配置应急保单和隔离保单提供依据；
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● 通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强化未来降息预期，强调产品竞争优势；
● 从客户金融行为角度，强调保险储蓄，专款专用等功能，引导客户增加保险配置；
● 通过对教育金功能分析，引导开设教育储蓄账户；
● 通过对民法典，税法，公务员申报相关法规学习，强化终身寿险在法律、申报方面优势；
● 通过对财产传承，养老情景分析，强化终身寿险的养老和财富传承功能。
● 通过探讨话术，掌握终身寿险销售的一张纸话术研讨，训练一对一销售技巧。
● 通过产说会研讨学习，掌握产说会操作的基本技能。
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▲ 业绩：促进金融机构理财险产品营销产能提升；
▲ 服务：从销售动作转变为顾问身份，获得大额保单的同时，收获一段又一段温暖的人际关系，同时提高金融销售从业精英的职业价值感和尊严感；
▲ 专业：通过行为经济学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题；
▲ 工具：“得见于实践，融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频、卡片等工具赋能销售终端。
