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● 了解决定新人成长的关键时机与因素;
● 掌握如何操作“决定性承诺面谈”;
● 掌握三种陪同展业方式:示范式陪访、协助式陪访、观察式陪访;
● 掌握建立二早标准化训练辅导流程;
● 掌握操作“绩效面谈”,并为每个新人量身订做绩效改进计划;
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本课程以家庭传承风险为基础,有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练,让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法,用法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。● 掌握财富传承需求分析方法及方案制作
● 掌握法律传承工具订立的注意事项、保单的设计方法
● 掌握法律+保险的方式解决客户的财富传承问题
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本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结,让理财顾问理解客户的真实需求与痛点,通过掌握金融工具和法律工具的特性,为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。● 实战:学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术
● 服务:剖析客户财务与非财务信息,以客户真实需求为导向,解决客户“痛点”
● 专业:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案
● 案例:根据实践案例讲解,了解客户传承需求和掌握客户经营流程
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随着政策的宣传力度日益深入人心,老百姓对于健康险的需求也日益突显,再加上身边频发的各类重疾案例,朋友圈时时出现的水滴筹、轻松筹等刷屏,大家的保障意识也逐步提升。
如果让老百姓甄选一款适合自己和家人的健康险,除产品本身的功能之外,健康险的观念、沟通的逻辑也是非常重要的。而产说会,是一种批发式、集中式的高效方法,不仅给客户提供一个理性的了解途径,同时也是对营销员的一次集中培训。
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本课程是从意愿认知,从当前经济形势下对寿险队伍的服务专业度提出新的要求,结合年金市场新形势分析、养老和少儿教育、婚姻家庭、企业经营风险隔离、资产保全传承、避债节税等市场的再次创新开发、DISC客户分析、SPIN营销策略配套解析、拓客开发精准分析,准确定位年金客户销售话术、技巧实操训练,制定匹配策略,实现人人爱上年金险,助力业绩长红。● 帮助队伍建立年金客户精准营销流程
● 培养年金客户开拓、识别、挖掘和持续服务的能力
● 学习并掌握DISC客户心理需求分析
● 学习并掌握SPIN客户需求导向型销售技巧
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本堂课程意在提升学员的保险认知,认识保险产品的功用,理解保险于客户的价值。通过本课程,参训学员也认识到保险作为中间业务对客户、对银行、对员工的意义,提升保险营销的意愿,学习保险营销策略,进而提高保险营销绩效,创造更高价值。● 理解行业面临的变化和挑战
● 认知到综合财富管理能力的重要性
● 学习保险在资产配置中的作用
● 学习保险营销的策略和具体方法
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● 了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来,了解中国高净值人士未来投资倾向,特别是关于对养老问题、资产隔离、资产保全、财富传承、海外资产配置等方面的关注
● 深刻剖析目前高净值客户和企业主在财富增值、保全、各类和传承中存在的严重不足,更加了解如何合理规划来减缓高净值客户对这些存在问题的焦虑,尽早做出合理的保险规划
● 以团队共创的方式,共同绘出有能力购买,有意愿购买高额保险人群的特征,以及如何获客、转化系类过程,学会高额保单的开发之道
● 学习一套适合中国目前高净值客户的销售心法和技法,并且为客户量身定做高额保险规划
● 针对不同细分人群整理一套行之有效的话术
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本课程结合金融政策变化,深度挖掘年金险功能,提供常态化客户销售场景,基于客户需求出发,引导业务队伍常规化销售年金保险,全面提升业务员件均保费和年金保险月均活动率。
● 通过对当前经济形势的分析,引导销售员关注当前形势,理解客户面临的理财问题;
● 从客户金融行为角度,强调保险储蓄,专款专用功能,引导客户增加年金保险配置
● 通过对教育金功能分析和附加账户的少儿理财用能分析,引导开设教育年金账户
● 对养老需求和对储蓄养老产品和年金养老产品不同功能做出识别,理解不同年金保险功能;
● 对民法典相关法条分析,理解保单构架设计,理解投保人,被保人,受益人不同法律意义;
● 对税法改革进度分析,理解税务风险,为客户配置应急保单和隔离保单提供依据;
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● 通过经济形势的分析,引导销售员关注当前形势,强化未来降息预期,强调产品竞争优势;
● 从客户金融行为角度,强调保险储蓄,专款专用等功能,引导客户增加保险配置;
● 通过对教育金功能分析,引导开设教育储蓄账户;
● 通过对民法典,税法,公务员申报相关法规学习,强化终身寿险在法律、申报方面优势;
● 通过对财产传承,养老情景分析,强化终身寿险的养老和财富传承功能。
● 通过探讨话术,掌握终身寿险销售的一张纸话术研讨,训练一对一销售技巧。
● 通过产说会研讨学习,掌握产说会操作的基本技能。
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▲ 业绩:促进金融机构理财险产品营销产能提升;
▲ 服务:从销售动作转变为顾问身份,获得大额保单的同时,收获一段又一段温暖的人际关系,同时提高金融销售从业精英的职业价值感和尊严感;
▲ 专业:通过行为经济学、心理学等科学理论讲解,深挖客户行为背后的动机,直击痛点,解决问题;
▲ 工具:“得见于实践,融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频、卡片等工具赋能销售终端。